Morgause esta completamente loca tiene ideas suicidas y le ofrece su vida a morgana, O.o,. Al parecer tiene algo que se contagia, Arturo trata de matarse ya querer siendo sacrificado por camelot, o tomando decisiones erróneas. Gwen vemos como se interesa por la política, es algo que le apasiona y sabe al respecto. Morgana completamente indecisa sobre lo que quiere y debe de hacer, esta muy enojada con los que eran sus amigos pero no es capaz de matarlos directamente.
Lancelot sigue enamorado de Gwen, sentido y adolorido por ser rechazado por Gwen, ya que ella decidió ser la pareja de Arturo, con ese pensamiento Lancelot no cree que pueda vivir sin ella y se sacrifica por lo que siempre lucho, por honor, salvando a Arturo (el hombre que ama el amor de su vida) y a Merlin (sabiendo que tiene un futuro en donde salvara y cambiara el mundo para bien)
Morgana se obsesiona con Emrys, (sabiendo que será su fin y al tener una visión del futuro en donde están en una horrible batalla y le suplica que la ayude ) a diferencia de sus demás compañeros no quiere morir y lo convierte en su enemigo.
Uther esta lleno de culpas que fueron descadenadas por la traición de Morgana, lo único que lo mantiene vivo es su hijo Arturo, al ser herido de muerte, el futuro de Arturo se ve más próximo, al estar asustado de tener el peso de Camelot y sentirse solo busca una solución en la magia . Pero la magia es engañosa, Merlin pensando que sería una buena oportunidad de cambiar la perspectiva de Arturo lo ayuda en su “forma” de Emrys a cambio de que deje de perseguir a las personas con magia, pero no contaba que Morgana sabía de las intenciones de Arturo y con un aliado, un objeto hechizado llega a Uther para revertir la magia de manera opuesta. Así Uther muere en un enfrentamiento entre la magia blanca y magia oscura, Morgana se arrepiente de su decisión impulsiva y Arturo no ve a la magia más que maldad, aceptando su destino a la mañana siguiente toma el trono.
Merlin y Gwen tienen una amistad bien estrecha, Gwen le cuenta a Merlin lo que planea Morgana. Arturo acepta que extraña a Gwen y que la sigue amando a pesar de su traición, despide a Mithian de Camelot.
Para revivir la fe en Arturo, Merlin inventa la leyenda de la espada en la piedra, así Arturo creyendo que es el elegido obtiene excalibur. “Emrys” para debilitar a Morgana, le quita sus poderes. Arturo con sus caballeros entran a Camelot, Morgana confiada espera su enfrentamiento con él, Arturo no quiere pelear con ella, con tristeza le pregunta porque de sus acciones y le menciona de un pasado en donde eran amigos, ella se debilita no esperando esa respuesta, le contesta dejando claro lo que sufrió al saber que Arturo no podría aceptarla por lo que es, Arturo dice ser un hombre diferente a Uther pero para Morgana eso es tarde, lo enfrenta diciendo que él no es diferente a su padre a lo que le contesta que ella tampoco, enojada decide usar magia para atacarlo pero falla, asustada huye de la situación, Helios la defiende atacando a Arturo, al final es asesinado por Isolde y ella por Helios. Morgana trata de salir de Camelot matando a quien tiene enfrente, Gwen va tras ella y le pregunta la razón por la que la odio tanto, Morgana culpa su destino, Merlin salva a Gwen y Morgana desaparece, regresan por Arturo y ven que Isolde muere en manos de Tristan, Arturo destrozado de ver la escena, se siente triste y desconsolado, al día siguiente le dice a Gwen que no quiere perderla y le pide que se case con ella, hay una ceremonia en donde Gwen es coronada reina. Mientras en el bosque Morgana cae herida y sorpresivamente es salvada por Athiusa.
